为了祭奠死于自己手中的人，座头市继续在四国的札所一带游历。路途中被骑着马的荣五郎袭击，结果座头市又一次开了杀戒。痛心疾首的市前去拜访了荣五郎的妹妹小吉，却被知晓了前因后果的小吉挥刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地善良，便照顾起被自己所伤的市，又告诉市关于荣五郎为了还债而受命前去刺杀他的事情。
意外面部毁容的演员Matt Hage（汤姆·里斯·哈里斯 饰）在注射了某种神秘物质后，获得了一种诡异的超能力——脸部可以随意撕扯改变结构，易容成他人外貌，当一位演员可以轻松成为任何人，他的精神也逐渐扭曲走向极端……
百年前核战覆灭人类文明，辐射催生畸变兽。幸存者退守地下穹顶，依靠抑制剂存活。贫民青年林野误服王兽髓液意外觉醒，发现反派顾宸打算以穹顶三百万居民做实验。穹顶沦陷后他出逃求医，决战时养父老周遇害。悲痛之下林野与树人融合重创顾宸，决意重返穹顶
